Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с твёрдым характером сразу пытается всё изменить по-своему. Его действия вызывают острое противостояние с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Время перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. Неожиданно жёсткий конфликт культур оборачивается мистическим соединением душ директора и его недавней противницы. Марте предстоит решить: принять ли тёмное прошлое с его сакральностью или выбрать любовь, несущую надежду на будущее.
