1895-й. В Нижнем Новгороде кипят приготовления к ежегодной ярмарке, главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его ждёт пугающая правда, которая бросает вызов всему, во что он верил. Столкнувшись с невообразимым злом, Лыков понимает: чтобы остановить его, придётся рискнуть абсолютно всем. На кону его честь, любовь и сама жизнь.