Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть в нём кое-что особенное — засекреченный институт, где учёные пытаются постичь природу магии. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезала город от всего мира и начала превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель — стереть границу между сказкой и реальностью, избавившись от людей.
Простой житель Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали чудовищами. Он объединяется с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым, чтобы дать отпор колдунье. Но Хозяйка стихий не сдаётся — теперь решается судьба не только Калязина, но и самого будущего человечества.
